大毛終於發現自己又迷路了，只好改變計畫爬上視野良好的山頂，從新找尋地獄烏雲的位置。不料，先前的擔心果然是對的，天空落下片片雪花，爬愈高，降雪也愈大，沒有退路的大毛只能繼續向前，尋找適當的山洞來避雪。
小角依然在爭奪著布偶。雖然一手抓著大毛，另一手緊握著布偶，不過當「雪」飄進他的嘴巴裡時，忍不住叫出「哇！什麼東西好冰好冰啊！」
始終沒有找尋到適當大小的山洞來避雪，直登山頂後，大夥也都感到寒冷與疲憊。小角與小鐵塊躲在大毛溫暖的毛皮內取暖，即使睡著了，仍舊不把布偶讓給另一方。
天色暗了下來，緩緩前進的大毛發現了遠方有許多明亮的燈火，很有可能是人類的居所。大毛停下腳步不敢輕易地靠近。此時，有個身穿鎧甲的人類從前方不遠處快速地向大毛衝了過來…
「大毛！這裡唷～」一個熟悉的聲音傳進大毛的耳裡，隨後眼前的人影愈來愈清晰，啊！原來是眼神清澈的小波騎士阿。小波邊跑邊說：「我們又見面了，大毛先生。啊！現在不是打招呼的時候，快來村裡先取個暖再慢慢聊吧。」
大毛也很高興與小波再次相會，就像遇見老朋友般，滿心歡喜地接受邀請前往小村落。原來小波離開森林後，打聽到北方的村落裡，住著許多小朋友而來到這裡。雖然依舊沒有小公主的下落，但也因為這場大風雪，暫時在這過上一夜。此時，小鐵塊一聽到熟悉的聲音，馬上放開手中的布偶，跳到大毛頭頂上，發出聲音大叫了起來！！
小波騎士看見從大毛頭頂上跳下來的小鐵塊，露出吃驚的表情，不過馬上伸出雙手溫柔的抱住。大毛疑惑地看著小鐵塊，小角反而開心地緊抱著到手的怪物布偶。
「大毛先生真的太感謝你了」，小波邊說邊把小鐵塊拔了起來，「現在馬上為你們介紹，這位就是小公主『菈菈』！」這個時候，一位讓大毛有莫名親切感的老婆婆，從村子裡走了過來說：「能找到小公主真的太好了！」
「這裡的小朋友都是被迷上怪物角的瞇瞇眼親人所遺棄，真是可愛又可憐啊！」村長無奈地鋪了個墊子繼續說「先生個火取暖吧，在這個漫長的夜裡，讓我來述說人類墮落的經過。」
原來小公主菈菈為了要遠離墮落的城堡，所以才一直偽裝在金屬鐵皮衣下，也因此冷到鼻水直直流。菈菈在一旁跟小角說怪物布偶是她不小心掉到瀑布下的，不過小角根本不理，還對她吐舌頭。
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