另一方面，衝下山腳的大毛在強烈陽光的照射下，龐大的身影看起來格外明顯。雖然這影子只是單純對應著大毛的奔跑動作，不過在反怪物電波的影響下，惡魔軍團的成員看到的卻是個張牙舞爪的恐怖巨影，而毛茸茸的大毛看起來就像「廚師大冒險」中，會吃惡魔的綠色怪物。
在惡魔們彼此通知之下，大毛即將成為惡魔們的第一個攻擊目標。
大毛雖然為了阻止惡魔們入侵森林，而成功的讓他們轉移目標到自己身上，但卻遭到惡魔們層層的包夾。大毛一點也不想與惡魔族發生衝突，只想把他們趕走，然而大毛一拳難敵四手，還是受到惡魔們的猛烈襲擊。
小角不敢相信自己眼前所看見的，站在大毛頭頂上大聲呼喊，「不要欺負我的朋友啦！」即使是身為惡魔的小角這麼大力呼喊，憤恨難平的惡魔們還是持續攻擊著大毛。
惡魔輪番猛烈攻擊，一點也不給大毛喘息的空間，小角看見如此痛苦的大毛，小腦袋瓜不禁回想起這幾天短暫卻又溫馨的旅程。
從曾經吵鬧著要回家看電視、為了怪物布偶莽撞地跳入激湍中，大毛從沒因為小角的胡鬧而感到不悅，為了小角被搶的布偶，不惜一切拆了牛頭老伯的迷宮屋頂。當然，也從未忘記「小角」個獨特的名字由來……
大毛的心意其實小角都深刻地記在心裡，畢竟大毛是他目前唯一的好朋友。但因為小角愛耍嘴皮子又愛調皮搗蛋，始終沒有把這份心意表達出來。
內心的感動與眼前的衝擊，讓小角的情緒激動了起來，隨著惡魔們的攻擊，小角的心裡好像也受到同樣的傷痛。當小角發覺眼睛酸酸的，用手去揉的時候，才發現自己滴下了閃閃發亮的眼淚。
惡魔居然流著帶有豐富情感的眼淚，這滴珍貴的淚水讓所有的瘋狂行動都停止下來，惡魔們全都轉而注視著小角。殺戮之氣逐漸散去，小角起先楞了一下，趕緊擦乾眼淚，開始向周圍的惡魔述說那新奇、有趣的大毛小角冒險故事。
在一旁觀看，原本十分期待毛毛族白銀雙角的國王這回呆住了，沒想到計謀竟然會失敗，情急之下呼叫援兵，但這小小的請求卻被惡魔聽見了…
國王透過傳話筒激動地叫道：「怪物與惡魔大衝突的計謀失敗了，騎兵隊快來前線準備作戰，直接進攻奪角！」這下情勢大逆轉了，在場的每一個惡魔都聽見了紅角國王那低沈卻又清晰的命令，而且騎兵隊長小咖也已經完全清醒，根本不想理會國王那無理的救援要求。
在這同時，惡魔們的新目標已經產生了。
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